歌尔股份002241机构评级 歌尔股份股票怎么样 2020

发布时间:2020-06-16 18:00:08   来源:网络 关键词:歌尔股份002241

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歌尔股份002241股票机构评级

时间评级机构分析师评级目标价
  2020-03-03    广发证券    许兴军,王亮,彭雾    买入    28.28  
  2020-03-02    东方证券    蒯剑,马天翼    买入    25.83  
  2020-03-02    天风证券        买入      
  2020-02-28    海通证券        买入    28.80  
  2020-02-28    东北证券        买入    27.65  
  2020-02-28    群益证券(香港)        买入    30.00  
  2020-02-27    华泰证券        买入      
  2020-02-27    中银国际    王达婷,赵琦    买入      
  2020-02-27    中金公司    胡誉镜,黄乐平    买入    32.00  
  2020-02-27    东方财富证券        增持      
  2020-02-24    中金公司    胡誉镜,黄乐平    买入    32.00  
  2020-02-20    中银国际    赵琦,王达婷    买入      
  2020-02-14    华西证券    孙远峰,王臣复    买入      
  2020-02-13    东莞证券    魏红梅,刘梦麟    买入      
  2020-02-13    广发证券        买入    22.28  
  2020-02-13    广发证券        买入    22.28  
  2020-01-21    国信证券    欧阳仕华,高峰    买入      
  2020-01-10    光大证券    刘凯    买入      
  2020-01-10    海通证券    陈平,谢磊,蒋俊    买入    22.60  
  2020-01-08    光大证券    刘凯    买入      
  2020-01-07    民生证券    王芳,胡独巍    买入      
  2020-01-06    国信证券    唐泓翼,高峰,许亮,欧阳仕华    买入      
  2019-12-23    国信证券    高峰,欧阳仕华    买入      
  2019-12-16    广发证券    许兴军,王亮,余高,王璐,彭雾    买入    22.28  
  2019-12-11    中银国际    赵琦,王达婷    买入      
  2019-12-11    方正证券    兰飞,贺茂飞    增持      
  2019-12-09    中银国际    赵琦,王达婷    买入      
  2019-12-09    东方财富证券    卢嘉鹏    增持      
  2019-12-09    中银国际    赵琦,王达婷    买入      
  2019-12-06    国信证券    唐泓翼,高峰,许亮,欧阳仕华    买入      

歌尔股份002241股票目标价由各大证券机构分析评估得出,仅供参考。详情请看下文歌尔股份002241股票机构评级详情。

歌尔股份002241股票机构评级详情

2020-03-03,广发证券给予歌尔股份(002241)股票【买入】评级

歌尔股份(002241):业绩快报符合预期 持续受益于TWS耳机和可穿戴

类别:公司  机构:广发证券股份有限公司  研究员:许兴军/王亮/彭雾  日期:2020-03-03

歌尔股份发布2019 年业绩快报,2019 年实现收入351.6 亿元,同比增长48.0%,归母净利润13.07 亿元,同比增长50.6%,接近此前业绩预告35-55%的上限;4Q19 单季度实现营业收入110.3 亿元,同比增长33%,环比增长4.47%,净利润3.22 亿元,相比4Q18 同期的1,152 万元大幅增长,环比下滑30.15%。

   核心观点:

   Airpods 带动消费电子业务快速成长。我们认为,公司2019 年全年以及Q4 单季度持续成长主要系由于TWS/可穿戴需求景气及公司产能端持续跟进,凸显公司优异制造能力和TWS 行业景气度,净利润环比下滑则主要系受19Q4 新投Airpods 及安卓TWS 产线的短期影响,但新增产线为公司未来2 年的成长性奠定了产能基础。

   可穿戴维持高增速,VR/AR 有望进入向上期。公司从传统声学零组件延申下游智能整机及硬件战略推进顺利,在可穿戴领域布局全面,有望充分受益于AirPods 出货量的快速成长以及高端产品的导入,在智能手环/手表领域也有望复制TWS 耳机的成长路劲;同时,公司在VR/AR 领域具备全球顶级客户资源和强大的一体化能力,伴随5G 的商用和内容的逐渐丰富,公司的VR/AR 业务有望进入向上期。

   盈利预测与投资建议:我们看好公司受益于TWS 耳机和VR/AR 业务的成长,手表、音箱、游戏配件等也将贡献多维动力,上调盈利预测,预计公司19-21 年EPS 分别为0.40/0.67/0.86 元,按照最新收盘价计算,对应PE 为57/34/27 倍,考虑可比公司估值及自身增速,以42倍PE 对应2020 年净利润,合理价值为28.28 元/股,维持“买入”评级。

   风险提示:手机声学业务竞争加剧,TWS 耳机渗透率低于预期,VR/AR业务发展不及预期。

2020-03-02,东方证券给予歌尔股份(002241)股票【买入】评级

歌尔股份(002241):19年业绩增速亮眼 迎接智能硬件新时代

类别:公司  机构:东方证券股份有限公司  研究员:蒯剑/马天翼  日期:2020-03-02

公司发布2019 年度业绩快报。

   核心观点

   营收与净利润高增长:公司19 年营收351.6 亿元,同比增长48%,归母净利润13.1 亿元,同比增长51%,位于此前35%-55%预告中值偏上;其中19Q4 单季营收110 亿元,同比增长33%,净利润3.2 亿元,同比大增27倍。TWS 耳机和智能穿戴业务是业绩增长主要动力:1)海外大客户TWS耳机产能逐季提升,自动化水平与利润率持续向好;2)国内大客户智能穿戴业务成长迅速,营收占比显著提升。未来随新型智能硬件全面开花,我们继续看好公司长期成长趋势!

   TWS 耳机推动业绩持续向好:TWS 耳机风口已至,20 年全球销量有望突破1.5 亿只。公司在海外大客户中的份额与产能有望持续提升,利润率保持高水平,同时在安卓客户中保持领先地位,未来随终端产品销量的快速提升和自身自动化水平的持续改善,有望继续成为公司主要业绩助力。

   VR/AR 带来长期成长潜力:公司具备成熟的光学技术和智能硬件设计制造能力,与全球科技大厂深度合作布局VR/AR 产业链,今年随主要客户VR 新产品上市与量产,公司VR/AR 业务有望恢复成长,并长期受益于5G 技术的推动及国家全方位支持。

   声学零组件领先地位稳固:公司声学器件在大客户中保持份额领先,并引领安卓客户技术升级方向,同时在微电子领域持续加强布局,MEMS 麦克风全球份额领先,并在MEMS 智能传感器、SiP 先进封装等方面加强投入,有望保持核心零组件技术实力,并持续提升智能硬件整机利润水平。

   财务预测与投资建议

   我们预测公司19-21 年EPS 分别为0.40、0.63、0.80 元(原预测分别为0.40、0.55 和0.70 元,根据未来TWS 耳机新产线扩张及产品拓展计划上修盈利预测),根据可比公司,给予公司20 年41 倍PE 估值,对应目标价为25.83 元,维持买入评级。

   风险提示

   TWS 耳机销量不达预期;VR/AR 发展不达预期;贸易关系恶化风险。

2020-03-02,天风证券给予歌尔股份(002241)股票【买入】评级

2020-02-28,海通证券给予歌尔股份(002241)股票【买入】评级

歌尔股份(002241):无线耳机和智能穿戴驱动增长 营收和净利润高增长

类别:公司  机构:海通证券股份有限公司  研究员:陈平/蒋俊  日期:2020-02-28

事件。公司发布2019 年度业绩快报:2019 年,营业收入351.61 亿元,同比增长48.04%;归属于上市公司股东的净利润为13.07 亿元,同比上升50.59%。

   下游消费电子需求带动增长,营收和净利润大增。2019 年,净利润增长主要是智能无线耳机和智能穿戴业务发展顺利,利润贡献增加。公司2019 年三季报公告披露 2019 年度经营业绩情况,预计2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为11.71 亿元至13.45 亿元,归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比上升35.00%至55.00%。当前2019 年业绩快报披露的净利润增速接近三季报预告的上限。

   歌尔股份高端VR 产品的出货量在业内具备明显的竞争优势,市场占有率依然是非常高。随着VR/AR 市场的持续发展,竞争对手已经在各技术领域进行积极布局,市场竞争也越来越激烈。公司需要在技术、市场上持续积累,才能长期保持VR/AR 领域的领跑者地位。通过实施“AR/VR 及相关光学模组项目”,公司将加强VR/AR 产品光学系统、芯片平台、数据传输、感知交互、材料、工业设计、人机工程到生产测试等技术,整合光学方案设计、光机制造、处理器平台软硬件设计、有线与无线高速数据传输、感知交互传感器配置与算法开发、轻薄材料应用与小型化结构设计、自动化测试与校准等技术。

   歌尔股份在当前的VR 整机市场占有率依然是非常高。随着5G 时代到来,VR 产品会有比较好的成长。VR 产品可应用于游戏、直播,也可应用于其它的娱乐活动,这些应用都将驱动VR 产品的需求增长。

   加码TWS,新增2860 万只TWS 产能。近期,公司公告发行可转债募投项目。其中,公司双耳真无线智能耳机产品项目为年产2860 万只双耳真无线智能耳机产品。项目总投资金额23.46 亿元,拟使用发行募集资金投入22.00亿元,其余资金由公司自筹资金投入,建设期为2 年。

   盈利预测和投资建议。我们预计歌尔股份2019 年至2021 年EPS 分别为0.40、0.64、0.81 元。结合可比公司估值情况,给予歌尔股份2020 年44-46倍PE 估值,对应合理价值区间为28.16-29.44 元,给予“优于大市”评级。

   风险提示。可穿戴设备市场发展进程缓慢或不及预期的风险;5G 建设进度变缓或政策变化带来的风险;受全球宏观经济下行的影响,消费电子市场需求不及预期。

2020-02-28,东北证券给予歌尔股份(002241)【买入】评级。目标价:27.65。分析师:

2020-02-28,群益证券(香港)给予歌尔股份(002241)【买入】评级。目标价:30.00。分析师:

2020-02-27,华泰证券给予歌尔股份(002241)【买入】评级。

2020-02-27,中银国际给予歌尔股份(002241)【买入】评级。

2020-02-27,中金公司给予歌尔股份(002241)【买入】评级。目标价:32.00。分析师:胡誉镜,黄乐平

2020-02-27,东方财富证券给予歌尔股份(002241)【增持】评级。

2020-02-24,中金公司给予歌尔股份(002241)【买入】评级。目标价:32.00。分析师:胡誉镜,黄乐平

2020-02-20,中银国际给予歌尔股份(002241)【买入】评级。

2020-02-14,华西证券给予歌尔股份(002241)【买入】评级。

2020-02-13,东莞证券给予歌尔股份(002241)【买入】评级。

2020-02-13,广发证券给予歌尔股份(002241)【买入】评级。目标价:22.28。分析师:

2020-02-13,广发证券给予歌尔股份(002241)【买入】评级。目标价:22.28。分析师:

2020-01-21,国信证券给予歌尔股份(002241)【买入】评级。

2020-01-10,光大证券给予歌尔股份(002241)【买入】评级。

2020-01-10,海通证券给予歌尔股份(002241)【买入】评级。目标价:22.60。分析师:陈平,谢磊,蒋俊

2020-01-08,光大证券给予歌尔股份(002241)【买入】评级。

2020-01-07,民生证券给予歌尔股份(002241)【买入】评级。

2020-01-06,国信证券给予歌尔股份(002241)【买入】评级。

2019-12-23,国信证券给予歌尔股份(002241)【买入】评级。

2019-12-16,广发证券给予歌尔股份(002241)【买入】评级。目标价:22.28。分析师:许兴军,王亮,余高,王璐,彭雾

2019-12-11,中银国际给予歌尔股份(002241)【买入】评级。

2019-12-11,方正证券给予歌尔股份(002241)【增持】评级。

2019-12-09,中银国际给予歌尔股份(002241)【买入】评级。

2019-12-09,东方财富证券给予歌尔股份(002241)【增持】评级。

2019-12-09,中银国际给予歌尔股份(002241)【买入】评级。

2019-12-06,国信证券给予歌尔股份(002241)【买入】评级。

歌尔股份002241新闻资讯

歌尔股份:融资净偿还4133.49万元,融资余额11亿元(03-03)

发布日期:2020-03-04

歌尔股份融资融券信息显示,2020年3月3日融资净偿还4133.49万元;融资余额11亿元,较前一日下降3.62%。

融资方面,当日融资买入1.66亿元,融资偿还2.07亿元,融资净偿还4133.49万元。融券方面,融券卖出28.52万股,融券偿还13.71万股,融券余量114.12万股,融券余额2622.5万元。融资融券余额合计11.26亿元。

歌尔股份融资融券交易明细(03-03)
歌尔股份历史融资融券数据一览

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

中银国际证券:业绩整体回升明显 半导体、消费电子高景气

发布日期:2020-03-02

  中银国际证券指出,报告对电子行业2019年业绩预告/快报披露情况进行统计梳理。统计数据显示,2019年电子行业整体业绩较2018年回升明显,其中,半导体板块和消费电子板块业绩增速较高。推荐澜起科技韦尔股份紫光国微兆易创新长电科技华天科技通富微电捷捷微电立讯精密环旭电子歌尔股份水晶光电沪电股份京东方ATCL科技,建议关注:深天马A北京君正晶方科技深南电路生益科技

(文章来源:证券时报网)

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