苏利股份603585机构评级 苏利股份股票怎么样 2020

发布时间:2020-06-15 21:00:30   来源:网络 关键词:苏利股份603585

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苏利股份603585股票机构评级

时间评级机构分析师评级目标价
  2019-11-22    国联证券    吴程浩    增持      
  2019-09-20    国联证券    马群星    增持      
  2019-09-02    国联证券    吴程浩    增持      
  2019-05-29    国联证券    吴程浩    增持      
  2019-05-09    国联证券    吴程浩    增持      
  2019-04-23    国联证券    吴程浩    增持      
  2018-12-04    海通证券    刘威    买入    24.20  
  2018-11-08    国联证券    吴程浩    增持      
  2018-10-29    川财证券    欧阳宇剑    增持      
  2018-10-28    西南证券    黄景文,杨林    增持      
  2018-10-11    川财证券    欧阳宇剑    增持      
  2018-08-23    西南证券    黄景文    买入      
  2018-04-27    西南证券    黄景文,商艾华    买入    31.58  
  2018-04-20    西南证券    黄景文,商艾华    买入    31.58  
  2017-12-04    海通证券    刘威    增持    29.10  

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苏利股份603585股票机构评级详情

2019-11-22,国联证券给予苏利股份(603585)股票【增持】评级

基础化工行业2020年度投资策略:以创新驱动重塑战略边界 厚积而薄发

类别:行业  机构:国联证券股份有限公司  研究员:吴程浩  日期:2019-11-22

投资要点:

   内外因素交加,化工景气有所回落

   回顾2019年,全球经济增速总体延续2018年放缓趋势,此外,频繁的逆全球化事件加剧了未来经济的不确定性,叠加中国经济进入转型升级期,化工行业全面景气周期进入尾声,各子行业盈利能力普遍出现下滑。需求面,地产、汽车、家电、纺织品等行业盈利增速继续放缓,受此影响,化工品价格进入下行周期,部分产品已跌至2016年低油价水平;供给面,在经历两年半的景气周期后,行业进入新一轮扩张期,供给边际有所增加,但新增产能主要集中于头部企业。估值方面,目前化工板块整体估值水平仍处于近年历史底部,但在未来需求难有起色条件下,化工品较难出现普涨行情,预计化工板块整体仍将低位震荡。

   创新驱动,产业升级,实现进口替代是未来大势所趋

   对于当下的中国化工企业而言,频繁的贸易摩擦背后隐喻的是未来中国化工企业参与国际合作的难度将越来越大。目前我国在众多基础化学品领域奠定了全球范围的竞争优势,但在专用化学品领域与跨国巨头仍存在明显的差距,而随着下游半导体、面板、锂电池等产业向国内的转移,以及5G产业的兴起,向高性能新材料和专用化学品的产业升级,实现进口替代,是未来大势所趋,取得突破的机会也是最大的。

   遴选弱周期细分子行业,聚焦优质细分冠军

   在当前宏观经济背景下,位于化工产业链中上游的大宗化工品及基础化学品普遍处于弱景气周期,在产能过剩背景下,预计未来价格仍有探底空间,而以农药制剂、维生素等具备弱周期属性的化工品需求普遍较为稳定,因上游原料成本显著改善,价差扩大反而能使得业绩逆势增长。

   2020年基础化工行业选股策略及投资标的

   结合三条投资主线,我们列出如下重点推荐标的:(1)创新驱动成中国化工产业发展下一站。重点推荐万华化学( 600141.SH)、浙江龙盛(600352.SH);(2)下游应用场景向国内转移,进口替代有望加速。重点推荐皖维高新(600063.SH)、金发科技(600143.SH)、国瓷材料(300285.SZ);(3)遴选弱周期子行业,困境中犹存生机。安道麦A(000553.SZ)、玲珑轮胎(601966.SH)、利尔化学(002258.SZ)、苏利股份(603585.SH)、扬农化工(600486.SH)、新和成(002001.SZ)。

   风险提示

   (1)宏观经济疲软导致下游需求不振,化工品价格普遍下跌的风险;(2)原油等大宗原料价格大幅波动的风险;(3)贸易摩擦加剧的风险。

2019-09-20,国联证券给予苏利股份(603585)股票【增持】评级

化工行业:行业盈利同比下滑 聚焦优质细分冠军

类别:行业  机构:国联证券股份有限公司  研究员:马群星  日期:2019-09-20

投资要点:

   行业收入增速放缓,19年H1盈利同比下滑

   以自建基础化工公司为样本,2019年上半年全行业实现营业收入6725.21亿元,同比增长10.59%;实现归母净利润457.12亿元,同比下滑12.75%。

   2019年上半年全行业盈利水平延续2018Q4弱势,同比增速出现下滑,但环比好转,一季度伴随原油价格的止跌企稳,化工品价格止跌企稳,并有效传导前期高价原料,行业整体毛利率水平得到提升,叠加期间费用率的降低,2019年Q2开工率提升,财务费用率降低,企业盈利环比出现好转。

   行业资产负债率提升,龙头企业产能扩张有所加快

   截止到2019年半年度,基础化工行业资产总额19677.73亿元,负债总额10399.43亿元,行业资产负债率52.85%。从历史单季度资产负债率情况来看,基础化工样本公司资产负债率从2015年起进入下行通道。伴随着行业整体盈利好转,资金不断回笼,企业去杠杆进程持续推动,2018Q2达到2012年以来低点 50.85%,随后伴随部分龙头企业资本开支增加,整体资产负债率有小幅提升,部分行业产能扩张有所加快。

   投资逻辑及重点标的推荐

   回顾2018年及2019年H1板块走势,总体经历先扬后抑过程,展望未来,面临经济周期下行、安全监管收紧,化工行业供给端的转型升级将提速,真正具备核心竞争力的优势企业将脱颖而出,在当前形势下,我们选股策略如下:(1)需求稳定增长,供给端格局持续转好的行业的优质企业。(2)注重安全、质量、环保,产业链一体化完全,受益于供给侧改革的行业龙头企业。(3)科学技术工艺领先,不断突破创新,具有核心竞争力的企业。(4)率先完成全球化布局,规避贸易摩擦的企业。重点标的如下:苏利股份(603585.SH)、扬农化工(600486.SH)、兴发集团(600141.SH)、利尔化学(002258.SZ)、新和成(002001.SZ)、安迪苏(600299.SH)、华峰氨纶(002064.SZ)、玲珑轮胎(601966.SH)、安利股份(300218.SZ)、利安隆(300596.SZ)、安道麦A(000553.SZ)、梅花生物(600873.SH)、新安股份(600596.SH)、皇马科技(603181.SH)、万华化学(600309.SH)、金禾实业(002597.SZ)等等。

   风险提示

   1)、宏观经济疲软导致下游需求不振,化工品价格普遍下跌的风险。

   2)、原油等大宗原料价格继续下跌的风险。

2019-09-02,国联证券给予苏利股份(603585)股票【增持】评级

苏利股份(603585)半年报点评:上半年维持稳增长 宁夏项目顺利开展

类别:公司  机构:国联证券股份有限公司  研究员:吴程浩  日期:2019-08-31

事件:公司发布2019年中报。上半年公司实现营收9.54亿元,同比增长17.54%;实现归母净利润1.71亿元,同比增长12.09%。其中二季度实现营收5.11亿元,同比增18.6%;实现归母净利润0.91亿元,同比降2.03%。

   投资要点:

   农药及阻燃剂上半年保持较高景气度,业绩维持正增长

   公司上半年农药及阻燃剂业务保持较高景气度,总体实现量价齐升:农药方面,上半年累计销售各类农药及中间体11621.4吨,同比增8.06%,均价5.2万元/吨,同比增5.69%;阻燃剂方面,上半年累计销售各类阻燃剂4978.7吨,同比增9.66%,均价4.25万元/吨,同比增9.54%。

   公司储备项目丰富,为中长期重要利润增长点

   公司未来仍有众多新项目待完工投产,包括:农药方面,公司年产9000吨农药制剂类产品技改项目预计在2019年12月31日完工,年产1000吨啶酰菌胺项目预计在2020年12月31日前完工;阻燃剂方面,泰州百力年产15000吨十溴二苯乙烷及相关配套工程施工已基本完成,现进入设备设施的全面安装阶段,年产5000吨溴化聚苯乙烯项目预计在2020年12月31日前完工。这些项目的投产将成为公司未来重要的利润增长点。

   宁夏项目前期准备工作已全面展开

   作为公司未来重点战略规划项目,苏利宁夏基本建设投资前期准备工作已全面展开。后期公司将按照基本建设投资的工作进度和各阶段工作内容,在大力引进各专业技术人员的基础上稳步对项目的建设进行推进,并尽快为公司优化业务和产品结构、增加新的盈利增长点做出贡献。

   盈利预测及评级

   由于今年以来全球频发的贸易冲突以及极端气候灾害,直接影响到农作物的种植,对作物保护产品的需求相对减少,因此对原药价格也有所压制,故下调公司盈利预测值,预计公司2019~2021年EPS分别为1.85元、2.18元、2.41元,对应最新收盘价PE分别为12倍、10倍、9倍,但考虑到公司未来宁夏项目所带来的成长空间以及目前较低的估值水平,故维持“推荐”

   评级。

   风险提示。新项目进度不及预期;全球农产品价格低迷;汇率波动大

2019-05-29,国联证券给予苏利股份(603585)股票【增持】评级

化工行业研究简报:行业增速趋于放缓 甄选龙头优势企业

类别:行业  机构:国联证券股份有限公司  研究员:吴程浩  日期:2019-05-28

投资要点:

   行业收入及利润增速放缓,19年Q1盈利同比下滑2018年度全行业实现营收1.33万亿元,同比增19.0%,实现归母净利润865.22亿元,同比增长27.63%,收入及利润延续两位数增长,但增速有所放缓,其中2018Q4盈利出现大幅回落,主要由于化工产品价格伴随原油价格下滑出现快速回落,企业无法顺利传导前期高价原料致使盈利下滑。

   2019Q1全行业盈利水平延续2018Q4弱势,同比增速出现下滑,但环比好转。一季度伴随原油价格的止跌企稳,化工品价格同步止跌企稳,并有效传导前期高价原料,行业整体毛利率水平得到提升,叠加期间费用率的降低,企业盈利环比出现好转。

   行业资产负债率提升,龙头企业产能扩张有所加快截止到2019年一季度末,基础化工行业资产总额19316.84亿元,负债总额10106.35亿元,行业资产负债率52.35%。从历史单季度资产负债率情况来看,基础化工样本公司资产负债率从2015年起进入下行通道。伴随着行业整体盈利好转,资金不断回笼,企业去杠杆进程持续推动,2018Q2达到2012年以来低点 50.85%,随后伴随部分龙头企业资本开支增加,整体资产负债率有小幅提升,部分行业产能扩张有所加快。

   投资逻辑及重点标的推荐

   回顾2018年及2019年一季度板块走势,总体经历先扬后抑过程,展望未来,受“321响水事件”影响,化工行业供给端将加速进入新一轮的优胜劣汰,真正具备核心竞争力的优势企业将是未来投资重点,具体投资方向如下:(1)环保、安全规范性到位,所在园区不受影响,保障企业持续稳定健康发展;(2)产业链配套完整,关键原料可实现稳定供应(3)企业具备优质的管理、研发水平,且有持续的资本开支以确保下一轮供给侧改革中实现再扩张。重点标的如下:扬农化工(600486.SH)、苏利股份(603585.SH)、利尔化学(002258.SZ)、安道麦A(000553.SZ)、百合花(603823.SH)、兴发集团(600141.SH)、安利股份(300218.SZ)、利安隆(300596.SZ)、玲珑轮胎(601966.SH)、华峰氨纶(002064.SZ)、梅花生物(600873.SH)、巨化股份(600160.SH)等等。

   风险提示

   1)、宏观经济疲软导致下游需求不振,化工品价格普遍下跌的风险。

   2)、原油等大宗原料价格继续下跌的风险。

2019-05-09,国联证券给予苏利股份(603585)【增持】评级。

2019-04-23,国联证券给予苏利股份(603585)【增持】评级。

2018-12-04,海通证券给予苏利股份(603585)【买入】评级。目标价:24.20。分析师:刘威

2018-11-08,国联证券给予苏利股份(603585)【增持】评级。

2018-10-29,川财证券给予苏利股份(603585)【增持】评级。

2018-10-28,西南证券给予苏利股份(603585)【增持】评级。

2018-10-11,川财证券给予苏利股份(603585)【增持】评级。

2018-08-23,西南证券给予苏利股份(603585)【买入】评级。

2018-04-27,西南证券给予苏利股份(603585)【买入】评级。目标价:31.58。分析师:黄景文,商艾华

2018-04-20,西南证券给予苏利股份(603585)【买入】评级。目标价:31.58。分析师:黄景文,商艾华

2017-12-04,海通证券给予苏利股份(603585)【增持】评级。目标价:29.10。分析师:刘威

苏利股份603585新闻资讯

苏利股份 一阳穿三线形态,股价涨0.54%

发布日期:2020-03-04

03月04日讯,苏利股份(603585)今日14时50分股价涨0.54%报价20.55元,涨幅为0.54%成交量0.97万手,换手率0.54%振幅为1.76%量比0.70

技术面:苏利股份(603585)股价位于60日均线上方,K线属于一阳穿三线形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日14:50苏利股份(603585)主力流入64万元,主力流出37万元,主力净流入27万元。

基本面:苏利股份(603585)主营业务为农药及农药中间体、阻燃剂及阻燃剂中间体、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入13.83亿元 ,同比增长14.94%归属于上市公司股东的净利润2.43亿元 ,同比增长6.84%

苏利股份 一阳穿三线形态,股价涨2.53%

发布日期:2020-03-03

03月03日讯,苏利股份(603585)今日11时08分股价涨2.53%报价20.69元,涨幅为2.53%成交量0.87万手,换手率0.48%振幅为1.83%量比1.35

技术面:苏利股份(603585)股价位于60日均线上方,K线属于一阳穿三线形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日11:08苏利股份(603585)主力流入178万元,主力流出228万元,主力净流入-50万元。

基本面:苏利股份(603585)主营业务为农药及农药中间体、阻燃剂及阻燃剂中间体、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入13.83亿元 ,同比增长14.94%归属于上市公司股东的净利润2.43亿元 ,同比增长6.84%

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