长川科技300604股票2020目标价 300604股票机构评级 怎么样

发布时间:2020-03-05 06:05:33   来源:网络 关键词:300604股票

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长川科技300604股票目标价

时间评级机构分析师目标价
  2019-10-28    中信建投证券    吕娟    30.90  
  2019-10-21    中信建投证券    吕娟,陈兵    30.90  
  2019-09-20    中信建投证券    吕娟    30.90  
  2019-08-27    华创证券    李佳,鲁佩,赵志铭    29.80  
  2019-08-27    华创证券    李佳,鲁佩,赵志铭    29.80  
  2019-07-17    太平洋证券    刘翔    45.18  
  2019-05-30    东北证券    刘军,朱宇航    23.63  

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长川科技300604股票机构评级详情

2020-02-10,给予长川科技(300604)【买入】评级

深度*行业*半导体设备行业点评:半导体设备之LAMRESEARCH

类别:行业  机构:中银国际证券股份有限公司  研究员:杨绍辉  日期:2020-02-05

  Lam Research 发布季度经营数据,2019 年四季度收入25.84 亿美元,位于业绩指引的中上水平,毛利率45.7%,位于业绩指引的上限。2020 年一季度业绩指引:收入26-30 亿美元,毛利率45.5%-47.5%,EPS 4.15-4.95美元/股。

     支撑评级的要点

   单季度收入同比、环比增速由负转正。19 年四季度收入环比增长19%,结束连续三个季度以来环比负增长,单季度收入同比增长2%,结束连续五个季度以来的同比负增长。公司预计2020 年一季度收入26-30 亿美元,中间值为28亿美元,环比上升8%,同比增长15%,延续四季度增长趋势。19年四季度净利润5.15亿美元,环比增长11%,结束多个季度的负增长。单季度毛利率45.7%,净利率20%。

   19年Lam Research收入稳居行业第四位。2019年Lam Research收入95.5亿美元,同比下滑12%,下滑幅度与应用材料、TEL基本相当,而ASML、KLA逆势增长。

     根据各公司公告或业绩指引,应用材料、ASML、TEL、KLA 收入依次是150、132、102.5、52亿美元,Lam Research收入规模在2019年全球半导体设备行业中位居第四名。

   中国大陆市场是Lam Research 第一大收入来源。2019 年第四季度收入中,按地域分,29%来自中国大陆,25%来自中国台湾地区,18%来自韩国,大中华地区合计占54%。2019 年全年95.5 亿美元的收入结构中,来自中国大陆的收入贡献为26%,韩国占比22%,中国台湾占比21%,大中华地区合计占47%。

     交通管制暂时影响人员流动,但并不改变中国大陆旺盛的设备市场需求。据Lam Research电话会议认为,中国本土晶圆厂的工艺设备市场规模2019年达到60 亿美元,2020 年将增加20-30 亿美元至80-90 亿美元。目前武汉地区的进出城限制使得部分客户的物流运输受到影响,但并不会因此而影响到存储客户的设备需求。

   来自存储客户的收入贡献比例,Lam Research 高于ASML、TEL、KLA。2019年第四季度收入中,有52%来自Memory客户,而ASML、TEL、KLA的第四季度收入中,来自Memory客户的比重分别为17%、38%、36%,表明Lam Research在存储厂商工艺设备市场上的市占率较高,我们预计是因为在ICP 刻蚀的技术优势使得Lam Research在DRAM深沟槽刻蚀、3D Nand的超深沟道孔刻蚀和超深通孔刻蚀具备很高的市占率。公司在3D Nand的PECVD、ALD、清洗和镀铜等设备方面也有一定的市场地位。

   Lam Research 的产品结构中,主要由硅基刻蚀、介质刻蚀、CVD、ALD、清洗和镀铜设备组成。根据2018年Gartner数据,我们估计刻蚀设备在Lam Research收入中占比62%,CVD占比27%,清洗、镀铜等工艺设备占比11%。Lam Research在硅基刻蚀中的市占率超过50%,稳居第一,在介质刻蚀中的市占率接近40%,位居第二,在CVD中的市占率约为27%,仅次于应用材料。

   技术节点的进步拉动EUV设备需求旺盛,也拉动Lam Research所涉足的刻蚀与薄膜等工艺设备需求强劲。由于逻辑芯片迈向7nm、5nm 等新技术节点,ASML的EUV设备供不应求,Lam Research认为,其涉足的设备市场在每个技术节点都有增长。

   投资建议:Lam Research四季度经营业绩,一是表明全球半导体设备均处于强势复苏态势,二是表明EUV技术应用、3D Nand层数增加都将提升刻蚀与薄膜沉积设备市场空间。因此,我们继续看好本土刻蚀设备厂商和薄膜沉积设备厂商,半导体设备推荐、关注组合:推荐北方华创、精测电子、晶盛机电、万业企业、长川科技,关注中微公司、芯源微、至纯科技。

   风险提示:国内下游客户扩产低于预期;关键部件进口受贸易战影响。

更多长川科技 (300604) 股票机构评级

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2020-01-07,中泰证券给予长川科技(300604)【增持】评级。

2019-12-24,中银国际给予长川科技(300604)【买入】评级。

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2019-10-29,东吴证券给予长川科技(300604)【买入】评级。

2019-10-28,中信建投证券给予长川科技(300604)【买入】评级。目标价:30.90。分析师:吕娟

2019-10-23,中银国际给予长川科技(300604)【买入】评级。

2019-10-21,中信建投证券给予长川科技(300604)【买入】评级。目标价:30.90。分析师:吕娟,陈兵

2019-10-10,中银国际给予长川科技(300604)【买入】评级。

2019-09-23,中银国际给予长川科技(300604)【买入】评级。

2019-09-20,中信建投证券给予长川科技(300604)【买入】评级。目标价:30.90。分析师:吕娟

2019-08-27,华创证券给予长川科技(300604)【增持】评级。目标价:29.80。分析师:李佳,鲁佩,赵志铭

2019-08-27,华创证券给予长川科技(300604)【增持】评级。目标价:29.80。分析师:李佳,鲁佩,赵志铭

2019-08-27,长城证券给予长川科技(300604)【买入】评级。

2019-08-26,东兴证券给予长川科技(300604)【买入】评级。

2019-08-26,国盛证券给予长川科技(300604)【买入】评级。

2019-08-23,中银国际给予长川科技(300604)【买入】评级。

2019-08-15,方正证券给予长川科技(300604)【买入】评级。

2019-08-01,招商证券给予长川科技(300604)【增持】评级。

2019-07-19,东兴证券给予长川科技(300604)【增持】评级。

2019-07-17,太平洋证券给予长川科技(300604)【买入】评级。目标价:45.18。分析师:刘翔

2019-05-30,东北证券给予长川科技(300604)【增持】评级。目标价:23.63。分析师:刘军,朱宇航

2019-05-20,长江证券给予长川科技(300604)【增持】评级。

2019-05-08,光大证券给予长川科技(300604)【增持】评级。

2019-05-07,长城证券给予长川科技(300604)【买入】评级。

【智能盯盘】 长川科技macd金叉形态,股价跌1.02%

发布日期:2019-12-04

12月04日讯,长川科技(300604)今日09时30分股价跌1.02%,报价20.52元,涨幅为-1.02%,成交量0.05万手,换手率0.04%,振幅为0%,量比2.5

技术面:长川科技(300604)股价位于60日均线下方,K线属于macd金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:30长川科技(300604)主力流入47万元,主力流出29万元,主力净流入18万元。

基本面:长川科技(300604)主营业务为分选机、测试机、其他收入之和2019三季报显示,其营业收入2.02亿元,同比增长17.93%;归属于上市公司股东的净利润132.06万元,同比增长-95.9%

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