爱尔眼科300015股票2020目标价 300015股票机构评级 怎么样

发布时间:2020-03-04 10:00:18   来源:网络 关键词:300015股票

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爱尔眼科300015股票目标价

时间评级机构分析师目标价
  2020-02-24    太平洋证券    杜佐远,蔡明子    60.00  
  2020-02-14    广发证券    罗佳荣,孔令岩,孙辰阳    47.31  
  2020-01-22    广发证券        47.31  
  2020-01-21    太平洋证券    杜佐远,蔡明子    60.00  
  2020-01-13    广发证券    罗佳荣,孙辰阳,孔令岩,马步云    37.80  
  2020-01-13    太平洋证券    杜佐远,蔡明子    60.00  
  2019-12-16    广发证券    罗佳荣,孙辰阳,孔令岩,马步云    37.80  

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爱尔眼科300015股票机构评级详情

2020-02-24,给予爱尔眼科(300015)【买入】评级

爱尔眼科(300015):六成医院陆续开诊或急诊 业绩有望较快恢复

类别:创业板  机构:太平洋证券股份有限公司  研究员:杜佐远/蔡明子  日期:2020-02-24

1.六成医院陆续开诊或急诊,业绩有望较快恢复稳健增长

   新冠肺炎疫情爆发后,集团所有医院自2 月1 日-2 月9 日全面停诊(急诊和网上预约除外),对公司短期业绩造成一定影响;随着疫情的有效控制,各地眼科医院在陆续复工过程中,据各地医院最新经营情况的收集和统计,我们估计:截止到2 月23 日,爱尔内地约370 家医院中,近100 家医院已经全面开诊;近130 家医院可开展急诊项目,合计近230 家,占医院总数62%。全面开诊的医院中,预计一半左右的医院所有项目均可有序开展,其余医院部分开展,先开急诊和就诊量较大的项目,比如更换角膜塑形镜等,其余项目将陆续开展。我们预计未来公司复工率将加速提升。

   疫情不改公司核心成长逻辑,坚定看好:1)眼科医疗消费需求刚性,短期压制的需求有望在疫情过后爆发性增长,公司全年仍有望延续稳定增长态势;2)疫情对公立医院眼科及中小民营眼科医院影响更大,预计公立医院眼科开诊时间晚于爱尔,且新老患者出于对交叉感染的担忧,将更倾向于选择无发热门诊、防控措施严格的爱尔,有利于公司市占率的提升;3)爱尔在抗击疫情中不遗余力(下文重点介绍),有利于公司品牌形象的进一步提升,从财务角度看,将降低爱尔的获客成本,最终反映在业绩提升上;4)爱尔坚持国际化战略,公司海外营收占比15%左右,加上公司此前定增预案中拟收购的30 家眼科医院,预计与一季度受影响部分对冲后仍有正向贡献;5)受益于政府阶段性减免2-6 月企业社保费和实施企业缓缴住房公积金政策,上半年费用压力减轻。

   目前,公司开诊医院的重心仍在“科学防护,保障医患安全”上,例如武汉爱尔将统一为急诊手术患者提供核酸检测,并开通CT 绿色检查通道;各地医院严格落实防控措施,实行门诊预约制,分时段就诊。

   再加上疫情防控过程中,非急诊患者/消费者仍会减少到医疗机构的频次,因此,预计医院开诊后,一季度整体就诊量的提升是渐进式的,公司业绩恢复需要一个过程。

   2.抗击疫情不遗余力,彰显眼科服务龙头企业担当

   在肺炎疫情防控中,爱尔从集团到各医院,再到每一位员工,迅速反应、全力以赴,积极履行社会责任,抗疫义举包括:

   1)1 月21 日开始,爱尔就开展了抗疫培训,落实院感防控措施,拟定被感染或疑似人员的心理疏导和救治方案,提前做好了应对方案。

   2)1 月27 日,全国各地爱尔医院陆续开诊,“如何安全有序接待患者,同时确保院内医护及相关工作人员安全”成为重中之重。

   3)1 月29 日,公司向武汉大学基金会捐款500 万元,用于疫情防治工作。同时,汉阳爱尔被政府列入第四批医院征用名单。

   4)2 月初,爱尔各家医院陆续开通免费眼科“全流程服务平台”,包含专家在线坐诊、电话咨询等服务,既是对卫健委“大力开展互联网诊疗服务”的支持响应,降低交叉感染风险,也维系了患者服务粘性。

   5)2 月2 日,公司再次向湖北省各地市级和县市级相关医疗机构定向捐赠1000 万元,通过精准、高效捐赠,有力增强了基层地区防控力量。

   6)截止2 月4 日,湖北省已有来自包括武汉爱尔在内的14 家医院近50 名医务人员奔赴一线参加疫情防控工作。其他地区亦有医务人员大力支援。

   7)2 月10 日,爱尔宣布向中南大学捐赠1000 万元,专项用于其附属医院新冠肺炎防控工作。截止当日,全国各地爱尔医院相应政府号召,被抽调的医护工作者近千人,并有护理人员支援武汉方舱医院。

   8)2 月11 日,为缓解口罩紧缺,爱尔出资150 万元,紧急采购2 台口罩生产设备,捐赠给长沙市政府指定的机构。

   9)公司克服困难,开辟急诊通道,解决一些眼外伤、青光眼等急诊患者救治需求。截止2 月16 日,共接待急诊4 万余例。

   10)2 月19 日,公司通过湖南爱眼公益基金会向湖北省捐赠1000 万元用于防疫工作,向湖南省慈善总会捐赠600 万元支持各地社区一线防疫工作开展。本次捐款对象除了核心医院外,大部分将下沉到社区、街道。

   11)截止2 月19 日,爱尔集团累计四次捐款,共计4300 万元;成立各类应急支援队伍323 个,1519 名医护人员主动加入到政府组织的抗击疫情工作中,其中205 位医务人员直接参与新冠肺炎患者救治工作中。

   以上资料来源:公司公告、集团微信公众号等。

   盈利预测:维持此前的业绩预期不变,预计19-21 年归母净利润分别为13.55、18.7、24.5 亿,对应PE 分别为99/72/55 倍,维持“买入”评级。

   风险提示:医院业绩增长不及预期;各地医院开诊时间仍有一定不确定性,开诊后预计客流量提升需要一个过程。

更多爱尔眼科 (300015) 股票机构评级

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2020-02-12,申万宏源研究给予爱尔眼科(300015)【增持】评级。

2020-01-22,广发证券给予爱尔眼科(300015)【买入】评级。目标价:47.31。分析师:

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2020-01-21,中泰证券给予爱尔眼科(300015)【买入】评级。

2020-01-21,太平洋证券给予爱尔眼科(300015)【买入】评级。目标价:60.00。分析师:杜佐远,蔡明子

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2020-01-18,东兴证券给予爱尔眼科(300015)【增持】评级。

2020-01-16,国信证券给予爱尔眼科(300015)【买入】评级。

2020-01-15,国信证券给予爱尔眼科(300015)【增持】评级。

2020-01-15,国盛证券给予爱尔眼科(300015)【买入】评级。

2020-01-13,广发证券给予爱尔眼科(300015)【买入】评级。目标价:37.80。分析师:罗佳荣,孙辰阳,孔令岩,马步云

2020-01-13,太平洋证券给予爱尔眼科(300015)【买入】评级。目标价:60.00。分析师:杜佐远,蔡明子

2020-01-10,中信证券给予爱尔眼科(300015)【买入】评级。

2020-01-10,申万宏源研究给予爱尔眼科(300015)【增持】评级。

2020-01-09,中泰证券给予爱尔眼科(300015)【买入】评级。

2020-01-09,国金证券给予爱尔眼科(300015)【买入】评级。

2020-01-06,中航证券给予爱尔眼科(300015)【中性】评级。

2019-12-20,东莞证券给予爱尔眼科(300015)【买入】评级。

2019-12-18,川财证券给予爱尔眼科(300015)【增持】评级。

2019-12-16,广发证券给予爱尔眼科(300015)【买入】评级。目标价:37.80。分析师:罗佳荣,孙辰阳,孔令岩,马步云

2019-12-05,光大证券给予爱尔眼科(300015)【买入】评级。

2019-11-26,东莞证券给予爱尔眼科(300015)【买入】评级。

【智能盯盘】 爱尔眼科KDJ金叉形态,股价跌0.03%

发布日期:2019-11-19

11月19日讯,爱尔眼科(300015)今日09时32分股价跌0.03%,报价45.67元,涨幅为0.03%,成交量0.41万手,换手率0.02%,振幅为0.51%,量比1.45

技术面:爱尔眼科(300015)股价位于60日均线上方,K线属于KDJ金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:32爱尔眼科(300015)主力流入301万元,主力流出262万元,主力净流入39万元。

基本面:爱尔眼科(300015)主营业务为屈光手术、白内障手术、视光服务2019三季报显示,其营业收入77.32亿元,同比增长26.25%;归属于上市公司股东的净利润12.31亿元,同比增长37.55%

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