东诚药业002675股票2020目标价 002675股票机构评级 怎么样

发布时间:2020-03-05 09:00:26   来源:网络 关键词:002675股票

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东诚药业002675股票目标价

时间评级机构分析师目标价
  2020-02-24    太平洋证券        21.70  
  2019-11-01    太平洋证券    杜佐远,王斌    18.60  
  2019-10-30    西南证券    朱国广,刘闯    18.27  
  2019-10-29    太平洋证券    杜佐远,王斌    18.60  
  2019-08-15    太平洋证券    杜佐远,王斌    16.58  
  2019-07-31    财通证券    张文录    17.20  
  2019-07-31    太平洋证券    杜佐远,王斌    16.58  
  2019-07-09    财通证券    张文录,沈瑞    17.20  
  2019-06-14    国联证券    夏禹    14.30  
  2019-06-14    平安证券    叶寅,韩盟盟    19.97  
  2019-06-12    财通证券    张文录    17.20  
  2019-05-24    太平洋证券    杜佐远,王斌    16.46  
  2019-04-25    太平洋证券    杜佐远,王斌    16.46  
  2019-03-05    财通证券    张文录    17.15  
  2019-03-05    太平洋证券    杜佐远,王斌    16.66  
  2019-03-01    财通证券    张文录    17.15  
  2019-02-01    太平洋证券    杜佐远,王斌    12.29  
  2019-01-08    太平洋证券    杜佐远,王斌    12.29  

东诚药业002675股票目标价由各大证券机构分析评估得出,仅供参考。详情请看下文东诚药业002675股票机构评级详情。

东诚药业002675股票机构评级详情

2020-02-24,给予东诚药业(002675)【买入】评级

东诚药业(002675):商誉减值等短期因素影响19年表观业绩 长期看好公司核药发展

类别:公司  机构:太平洋证券股份有限公司  研究员:杜佐远/王斌  日期:2020-02-23

事件:公司发布20 19年业绩快报,实现营业收入30.22亿元(+29.56%),归母净利润 1.54 亿元(-44.94%)。

   收入增长符合预期,核医药稳健发展

   公司收入增长基本符合此前预期,我们预计安迪科、云克药业、东诚欣科收入分别增长约30%/25%/15%。安迪科目前已有13 个核药房获得GMP 认证,预计20 年仍有将有4-6 个核药房投产,核药房全国化布局稳步推进。公司近期也相继引进99mTc 标记美罗华和FP-CIT 两个创新核药,产品线不断丰富。云克注射液治疗类风关专家共识已于去年正式发表,进一步巩固其临床地位,为将来进入全国医保奠定基础。

   猪瘟疫情导致生猪存栏量下降,肝素粗品价格持续上涨,在成本推动下肝素原料药价格也大幅提升,预计19 年公司肝素原料药呈现量价齐升态势。

   商誉减值 、支付股权对价款负面影响为一次性,有利于公司长远发展

   公司19 年净利润出现下滑,主要是由于1)中泰生物、大洋制药商誉减值1.71 亿元;2)支付安迪科股权对价导致公允价值变动损失5039 万元,于2018 年相比增加 5473 万元。不考虑上述因素后,公司2019 年主业实际实现净利润约为3.7 亿元(1.54 亿元+1.71 亿元+0.5 亿元*85%),剔除安迪科并表因素后同比增长约28%,符合此前预期。我们认为商誉减值和公允价值变动对公司长期影响有限,原因:1)大洋制药和中泰生物近年来业绩表现一般,商誉合计约4 亿元,本次减值后大幅减轻了未来的业绩压力;2)支付股权对价款对公司业绩的负面影响为一次性,且有利于长远发展。未支付的股权对价确认为金融负债,并且会随着安迪科利润业绩增长持续增值,每年都会产生公允价值损失,持续拖累公司业绩。偿还后有助于减少对业绩的压力。

   假设3.15 亿元对价款全部采用贷款支付,按4-5%利率计算,每年将增加约1200-1500 万利息费用,减少净利润约1300 万;但由于偿还了金融负债,减少非经常性损失2400 万,实际增加净利润约1000 多万,略微增厚了公司利润,对20 年及以后业绩有正面影响。

   盈利预测和投资评级

   我们认为核医药行业壁垒高,市场空间大,成长性好。短期来看,PETCT 配置审批权限下放,SPECT 配置无需审批,政策利好加快相关设备装机量提速,锝[99mTc]标记药物和18F-FDG 有望迎来快速增长期,卫健委发布的《2018―2020 年大型医用设备配置规划的通知》提出到2020 年,PETCT 规划配置710 台以内,新增377 台,。长期来看,海外重磅治疗性核药将陆续在国内上市,必须借助国内现有的核药房医药生产和销售网络,将加速核药市场扩容,国内核药企业有望持续受益。

   我们预计公司20-22 年收入分别为33.30/39.55/45.41 亿元,增速分别10%/19%/15%;归母净利润4.50/5.80/7.07 亿元, 增速分别为192%/29%/22%; 对应EPS 分别为0.56/0.72/0.88 元,PE 分别为26/21/17。其中考虑到疫情对2020 年PETCT 配置证发放、医院安装设备和18F-FDG、云克注射液等处方药销售的负面影响,略微下调当年收入/和净利润预期(原预测收入为35.44亿元,归母净利润4.7亿元),但短期影响不改公司长期价值。公司属于优质赛道中性价比高的核药龙头,给予21 年30X 估值,一年期目标价21.7 元,维持“买入”评级。

   风险提示:原料药、非经常性损益、汇兑损益波动影响整体净利润;核药增速不及预期。

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2019-10-29,太平洋证券给予东诚药业(002675)【买入】评级。目标价:18.60。分析师:杜佐远,王斌

2019-10-29,平安证券给予东诚药业(002675)【买入】评级。

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2019-08-15,太平洋证券给予东诚药业(002675)【买入】评级。目标价:16.58。分析师:杜佐远,王斌

2019-07-31,国联证券给予东诚药业(002675)【增持】评级。

2019-07-31,平安证券给予东诚药业(002675)【买入】评级。

2019-07-31,财通证券给予东诚药业(002675)【买入】评级。目标价:17.20。分析师:张文录

2019-07-31,太平洋证券给予东诚药业(002675)【买入】评级。目标价:16.58。分析师:杜佐远,王斌

2019-07-31,国盛证券给予东诚药业(002675)【买入】评级。

2019-07-09,财通证券给予东诚药业(002675)【买入】评级。目标价:17.20。分析师:张文录,沈瑞

2019-07-01,平安证券给予东诚药业(002675)【买入】评级。

2019-06-24,财通证券给予东诚药业(002675)【买入】评级。

2019-06-14,国联证券给予东诚药业(002675)【增持】评级。目标价:14.30。分析师:夏禹

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2019-01-08,太平洋证券给予东诚药业(002675)【买入】评级。目标价:12.29。分析师:杜佐远,王斌

【智能盯盘】 东诚药业KDJ金叉形态,股价涨0%

发布日期:2019-11-18

11月18日讯,东诚药业(002675)今日09时31分股价涨0%,报价16.4元,涨幅为0%,成交量0.13万手,换手率0.02%,振幅为0.99%,量比0.89

技术面:东诚药业(002675)股价位于60日均线上方,K线属于KDJ金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:31东诚药业(002675)主力流入2万元,主力流出0万元,主力净流入2万元。

基本面:东诚药业(002675)主营业务为原料药相关产品、核药产品、制剂产品2019三季报显示,其营业收入21.75亿元,同比增长33.38%;归属于上市公司股东的净利润2.79亿元,同比增长43.98%

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