登海种业002041股票2020目标价 002041股票机构评级 怎么样

发布时间:2020-05-05 21:01:43   来源:网络 关键词:002041股票

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登海种业002041股票目标价

时间评级机构分析师目标价
  2020-02-11    中金公司    孙扬    11.20  

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登海种业002041股票机构评级详情

2020-02-11,给予登海种业(002041)【中性】评级

登海种业(002041):外部环境改善 竞争力仍待提升

类别:公司  机构:中国国际金融股份有限公司  研究员:孙扬  日期:2020-02-11

我们预计2019 年归母净利润0.45 亿元,同比+38.3%我们预计登海种业2019 年归母净利润0.45 亿元,同比+38.3%,业绩增长主要因2018 年业绩低基数,2019 年公司玉米制种业务有所恢复,且常规稻种、小麦种全年销售增长。

   关注要点

   外部环境改善,但行业竞争仍激烈:供需格局上,随下游工业、饲用消费提升,我国玉米当年需求已超过供给,这令国库库存持续下跌,我们预计2020 年玉米价格仍有向上空间,制种企业外部经营环境继续改善。竞争格局上,行业竞争仍然激烈,2019 年国审品种数量已增长至664 个,且获批企业分散,登海国审品种占比仅5.4%。向前看,我们判断行业竞争将逐步分层,企业通过持续强化品种优势,方能提升市场份额和利润率水平,并获取业绩增长机会。

   品种优势待提升,转基因概念提振情绪:公司主力品种推广时间已较长,产品老化导致竞争力逐步缺失;而新品种登海511、533等推广面积仍较小,近期获批的国审品种储备需3~5 年才能推广。

   故我们认为公司产品线有一定程度断档,整体竞争力尚需提升。

   但近期农业部再度推进转基因育种,其中2 个玉米品种获批生物安全证书,行业整体投资情绪因此提升。向前看,我们认为我国玉米转基因育种的商业化空间较大,当前处于早期具有较多不确定性,而公司作为玉米制种头部企业,具有一定技术储备,如能把握机会,长期或有机会从中受益。

   新冠病毒疫情对公司的负面影响有限:近期新型冠状病毒疫情下,公司复工延迟,且物流受阻,增加了渠道正常发货难度。但我们判断疫情影响偏短期,且公司业绩主要体现在四季度,故我们也认为疫情的影响相对有限。

   估值与建议

   股价对应2019/20/2021 年3.2/3.1/3.0 倍市净率。我们维持2019/20年归母净利预测0.45/0.57 亿元不变,同时引入2021 年归母净利预测0.72 亿元。考虑转基因育种预期下公司估值中枢提升,我们上调目标价36.6%至11.2 元,对应2019/20/21 年3.5/3.4/3.3 倍市净率,+9.3%空间。暂维持中性评级。

   风险

   品种推广低于预期;行业供求关系恶化;自然灾害风险。

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登海种业 均线金叉形态,股价涨7.22%

发布日期:2020-02-11

02月11日讯,登海种业(002041)今日09时31分股价涨7.22%报价10.99元,涨幅为7.22%成交量8.32万手,换手率0.95%振幅为3.80%量比14.65

技术面:登海种业(002041)股价位于60日均线上方,K线属于均线金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:31登海种业(002041)主力流入2399万元,主力流出3334万元,主力净流入-935万元。

基本面:登海种业(002041)主营业务为玉米种、蔬菜种、小麦、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入3.68亿元 ,同比增长11.49%归属于上市公司股东的净利润1203.97万元 ,同比增长118.48%

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