神州数码000034股票2020目标价 000034股票机构评级 怎么样

发布时间:2020-03-02 21:13:08   来源:网络 关键词:000034股票

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神州数码000034股票目标价

时间评级机构分析师目标价
  2020-02-28    国金证券        39.30  
  2019-12-01    东北证券        31.80  
  2019-11-20    东北证券        18.20  
  2019-10-28    东北证券    孙树明    18.20  
  2019-09-04    中信证券    顾海波    18.10  
  2019-08-01    中信证券    顾海波    18.10  
  2019-07-10    天风证券    沈海兵    27.48  
  2019-05-06    中信证券    顾海波    18.10  
  2019-03-28    中信证券    顾海波    17.85  
  2019-01-09    中信证券    顾海波    17.85  
  2018-12-25    中信证券    顾海波    17.85  

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神州数码000034股票机构评级详情

2020-02-28,给予神州数码(000034)【买入】评级

神州数码(000034)深度报告:云服务及鲲鹏业务双引擎

类别:公司  机构:国金证券股份有限公司  研究员:翟炜  日期:2020-02-27

  坚定转型云服务,稳居国内第一梯队。公司17 年开始全面转型MSP 云管理服务业务,目标是依托公有云 MSP 业务打通从上游海量云资源聚合到云增值服务的完整云服务价值链,公司云业务近年来连续翻倍高速增长,根据IDC 报告,公司18 年云服务业务在国内排名第二。

   云资源积累加深,竞争优势明显。公司自转型以来,积极展开与各公有云厂商的合作,公司是国内唯一3A(阿里云、AWS、Azure) top 级合作伙伴。

     公司在头部客户中领先优势明显,世界五百强在华公司多数为公司长期客户,随着国内企业数字化转型加速,公司正在将业务拓展至金融、政府等多个领域,前景可期。

   SaaS hosting 新业务推进,类SaaS 模式提升估值。基于现有优势,公司布局SaaS Hosting 海外云托管业务,引入海外SaaS 厂商进入中国销售并与海外SaaS 企业采取分成模式共享中国市场销售收入,公司目前已落地及推进多条海外一、二线SaaS 产品线进入中国,新模式值得期待。

   与市场认知不同点,MSP 业务具备壁垒且产品化程度在提升。市场通常认为MSP 业务技术壁垒较低,是堆人头类集成业务,实际MSP 业务包含咨询、迁移、运维及云上解决方案开发等全过程,提供全栈解决方案,其次MSP 业务在云环境中运行,多数流程已高度产品化,人均产能提升空间较大。

   行业高增长且向头部聚集。根据IDC 预测数据,MSP 行业未来五年复合增长率超过70%,我们判断行业集中度将不断提升,领军公司优势将不断加大。

   华为鲲鹏生态核心合作伙伴。公司已公告将在厦门投产基于鲲鹏的自主品牌服务器、PC 整机,成为华为鲲鹏生态合作伙伴,公司具备全国性分销网络优势,同时有神州信息、神州控股在行业端及海外市场布局优势,有望成长为鲲鹏体系内领先的整机厂商。

     盈利预测及估值分析

   公司近年来云业务高速增长,预计公司19-21 年净利润为7.0、10.5、13.8亿元,同比增速为35.54%、50.81%、31.31%,分部估值给予公司 2020 年目标市值257 亿元,对应目标价 39.30 元,首次覆盖给予“买入”评级。

     风险提示

   市场竞争风险;云服务业务推进不如预期;疫情影响经济下行风险。

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神州数码 macd金叉形态,股价涨2.04%

发布日期:2020-01-14

01月14日讯,神州数码(000034)今日10时31分股价涨2.04%报价21.99元,涨幅为2.04%成交量11.55万手,换手率2.38%振幅为3.48%量比1.51

技术面:神州数码(000034)股价位于60日均线上方,K线属于macd金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日10:31神州数码(000034)主力流入11080万元,主力流出8328万元,主力净流入2752万元。

基本面:神州数码(000034)主营业务为消费电子业务、企业增值业务、云计算及数字化转型、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入629.76亿元 ,同比增长18.03%归属于上市公司股东的净利润5.10亿元 ,同比增长48.14%

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