华贸物流603128股票2020目标价 603128股票机构评级 怎么样

发布时间:2020-05-05 21:01:18   来源:网络 关键词:603128股票

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华贸物流603128股票目标价

时间评级机构分析师目标价
  2019-10-28    华泰证券    沈晓峰,袁钉    8.39  
  2019-08-23    华泰证券    沈晓峰,袁钉    8.39  
  2019-07-12    天风证券    姜明    11.01  
  2019-04-29    华泰证券    沈晓峰,林霞颖    11.20  
  2018-10-26    华泰证券    沈晓峰    6.67  
  2018-04-27    华泰证券    郑路,沈晓峰    9.12  
  2018-04-17    华泰证券    郑路,沈晓峰    9.12  
  2017-11-01    华泰证券    郑路,沈晓峰    11.72  

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华贸物流603128股票机构评级详情

2019-10-28,给予华贸物流(603128)【增持】评级

华贸物流(603128)季报点评:三季报低于预期 仍需外延发力

类别:公司  机构:华泰证券股份有限公司  研究员:沈晓峰/袁钉  日期:2019-10-27

仍需外延发力,维持“增持”评级

   前三季度,公司实现收入72.27 亿元(+5.4%),归母净利2.56 亿元(+0.1%),扣非后归母净利2.56 亿元(+5.8%),业绩表现低于我们的预期。考虑四季度业绩仍有超预期可能,我们维持公司19/20/21 年EPS 预测为0.36/0.42/ 0.48 元,对应即期股价19.9/17.2/14.9X PE;给予公司19年22-24X PE,目标价区间8.02-8.75 元,维持“增持”评级。

   主业表现尚可,三季报低于预期

   3Q19,公司实现收入27.33 亿元(+7.2%),增速环比2Q 基本持平;毛利2.81 亿元(+8.0%),毛利率同比提升0.1pct 至10.3%;四项费用同比增长13.5%至1.92 亿元;归母净利0.71 亿元(-4.7%),低于我们此前预期的0.85 亿元;扣非后归母净利0.70 亿元(-3.9%)。三季度,公司收入增速和毛利率表现尚可,盈利低于预期:1)四项费用增速较上半年的5.8%明显加快;2)计提信用减值损失363 万元,去年同期回拨766 万元。

   参与河南航投物流混改,表现值得期待

   2019 年10 月,公司拟以1.19 亿元增资河南航投物流(对应估值1.23 亿元/1.04X PB),获得其49%股权。航投物流依托河南航投相关洲际航线,主营航空货代,同时从事部分跨境电商业务;2018/1H19 分别亏损34 万元和947 万元。通过和华贸现有业务的协同,航投物流表现值得期待。

   外延收购估值合理,有望增厚业绩

   2019 年8 月22 日,公司公告拟收购大安国际和迅诚国际航空货代业务组70%股权,交易对价约6.19 亿元(对应18 年盈利约8.1X PE)。标的公司估值合理,并能和公司跨境电商业务形成协同。截止三季度末,公司资产负债率仅27.3%,货币资金约12 亿元,杠杆率有较大提升空间。假设公司以现金完成本次收购,基于5%的现金利率和标的18 年盈利测算,预计增厚公司盈利5300 万元(占19 年预测净利润的14%)。

   股权激励释放活力,行权复合利润增速15%

   2019 年4 月22 日,公司以5.82 元/股向246 名对象授予3000 万份股权激励。根据三年行权条件(行权数量占比33%/33%/34%),公司17 年至19/20/21 年利润复合增速超过15%;本次股权激励覆盖上市公司和主要分子公司核心高管,条件设计合理,理顺了管理层激励。

   估值合理,维持“增持”评级

   华贸物流三季报低于预期,考虑四季度业绩仍有超预期可能,我们维持公司19/20/21 年EPS 预测为0.36/0.42/0.48 元,对应即期股价19.9/17.2/14.9X PE。可比物流企业对应19/20 年Wind 一致预期PE 中值18.5/16.2X;考虑外延预期,我们给予华贸物流19 年22-24X PE(较行业估值溢价19%-29%),维持目标价区间8.02-8.75 元和“增持”评级。

   风险提示:全球经济放缓、特高压投资低于预期、外延并购不及预期。

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2019-08-23,华泰证券给予华贸物流(603128)【增持】评级。目标价:8.39。分析师:沈晓峰,袁钉

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2019-08-01,国联证券给予华贸物流(603128)【增持】评级。

2019-07-23,中原证券给予华贸物流(603128)【增持】评级。

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2018-12-20,申万宏源研究给予华贸物流(603128)【增持】评级。

2018-11-23,浙商证券给予华贸物流(603128)【买入】评级。

2018-11-21,申万宏源研究给予华贸物流(603128)【增持】评级。

2018-11-09,国联证券给予华贸物流(603128)【增持】评级。

2018-10-30,国联证券给予华贸物流(603128)【增持】评级。

2018-10-26,华泰证券给予华贸物流(603128)【买入】评级。目标价:6.67。分析师:沈晓峰

2018-10-26,国金证券给予华贸物流(603128)【买入】评级。

2018-10-20,华泰证券给予华贸物流(603128)【增持】评级。

2018-09-28,华泰证券给予华贸物流(603128)【增持】评级。

2018-09-26,申万宏源研究给予华贸物流(603128)【增持】评级。

2018-09-21,国联证券给予华贸物流(603128)【增持】评级。

2018-09-20,天风证券给予华贸物流(603128)【买入】评级。

2018-09-13,国联证券给予华贸物流(603128)【增持】评级。

2018-08-22,国联证券给予华贸物流(603128)【增持】评级。

2018-08-10,广发证券给予华贸物流(603128)【买入】评级。

2018-08-10,国金证券给予华贸物流(603128)【买入】评级。

2018-07-25,华泰证券给予华贸物流(603128)【买入】评级。

2018-05-29,华泰证券给予华贸物流(603128)【买入】评级。

2018-05-29,申万宏源研究给予华贸物流(603128)【增持】评级。

2018-04-27,华泰证券给予华贸物流(603128)【买入】评级。目标价:9.12。分析师:郑路,沈晓峰

2018-04-20,招商证券给予华贸物流(603128)【买入】评级。

2018-04-18,广发证券给予华贸物流(603128)【买入】评级。

2018-04-17,华泰证券给予华贸物流(603128)【增持】评级。目标价:9.12。分析师:郑路,沈晓峰

2017-12-13,天风证券给予华贸物流(603128)【买入】评级。

2017-11-14,华泰证券给予华贸物流(603128)【增持】评级。

2017-11-07,国金证券给予华贸物流(603128)【买入】评级。

2017-11-01,国金证券给予华贸物流(603128)【买入】评级。

2017-11-01,华泰证券给予华贸物流(603128)【增持】评级。目标价:11.72。分析师:郑路,沈晓峰

2017-10-24,东北证券给予华贸物流(603128)【增持】评级。

2017-10-18,华泰证券给予华贸物流(603128)【买入】评级。

【智能盯盘】 华贸物流macd金叉形态,股价涨1.34%

发布日期:2019-12-02

12月02日讯,华贸物流(603128)今日09时30分股价涨1.34%,报价6.1元,涨幅为1.34%,成交量0.17万手,换手率0.02%,振幅为0.67%,量比3.2

技术面:华贸物流(603128)股价位于60日均线下方,K线属于macd金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:30华贸物流(603128)主力流入12万元,主力流出0万元,主力净流入12万元。

基本面:华贸物流(603128)主营业务为综合物流、供应链贸易2019三季报显示,其营业收入72.27亿元,同比增长5.4%;归属于上市公司股东的净利润2.56亿元,同比增长0.05%

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