金陵饭店601007股票2020目标价 601007股票机构评级 怎么样

发布时间:2020-03-04 23:00:02   来源:网络 关键词:601007股票

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金陵饭店601007股票目标价

时间评级机构分析师目标价
  2019-07-26    中银国际    旷实    55.96  

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2019-09-11,给予金陵饭店(601007)【增持】评级

休闲服务行业2019年中报回顾:板块持仓显著上升 免税强需求验证

类别:行业  机构:上海申银万国证券研究所有限公司  研究员:刘乐文/于佳琪  日期:2019-09-10

本期投资提示:

   2019 年下半年至今,申万休闲服务指数上涨2.54%,较沪深300 上涨0.97%,在申万28个子行业排名第10 位。板块内涨幅排名前5 的个股市值占比仅13.09%,而后5 名市值占比则为4.71%,小市值股票表现一般。休闲服务板块2019Q2 重仓股占基金股票投资市值的比例为0.64%,较2019Q1 明显提升(0.44%)。为自2014 年来第二高比例,仅次于2016Q1(宋城演艺、众信旅游为彼时重要重仓股)。其中中国国旅2019Q2 重仓持股市值占基金股票投资市值比例高达0.45%,再创新高,免税行业的市场关注度提升明显。

   免税需求端长逻辑支撑强,规模增量仍有巨大空间:韩国免税店7 月外国游客销售额14.17亿美元,同比增长37.52%(6 月同比增长22.09%)。增速显著提升。从韩国数据来看,免税销售额仍具有强支撑,需求端无需过分担心。我们认为后续增量角度来看,京沪机场的转化率和客单价在持续促销的攻势下需要靠新业态(市内店+线上预订)来提升。而对于消费回流的另一大块――强二线机场免税店未来大概率将形成低基数的增量改善。核心逻辑在于:1、原日上的价格优势仅可辐射京沪两机场,境外免税对于其他地区出境消费者是唯一选择;2、公司新任管理层班子更加注重出入境店的经营,继续维持我们PS 指标优先考虑的核心结论。

   酒店板块经济预期下估值有所修复:7 月STR 酒店入住率同比增加0.5pct, ADR 同比下降1.8% , RevPAR 同比下降1.2% , 6 月Occ/ADR/RevPAR 同比增速为-1.31pct/-3.54%/-4.80%,各项指标增速环比有一定好转。但8 月由于台风天气,各家表示预计Q3 与Q2 趋势保持类似。由于华住下调对下半年的指引,因此预计Q3 行业整体需求偏弱。10 月国庆阅兵对华北地区的需求预计会有一定影响,若会展部分等需求可以出现向后转移的情况,则Q4 需求整体负面影响会被削弱。

   出境游板块受到中国港台事件影响:今年以来中国台湾入境游在低基数下恢复明显,但7月31 日起暂停赴台个人游,我们预计下半年会再度放缓,叠加7 月内地入境中国香港人次下滑5.5%,我们认为下半年出境游受影响较大。出国游方面来看,韩国依然维持30%以上增速,低基数反弹持续。而7 月中国入境泰国人次增速虽转正为5.81%,但实际恢复并不明显,其他长线目的地维持稳定。主要出境目的地整体存压,同时考虑到有部分出国游原需转机香港机场,因此预计同样会受到抑制,我们维持行业谨慎观点。

   自然景区二轮降价风险仍存,人工景区逻辑清晰:二季度整体国内自然景区天气情况同比改善明显,Q2 板块营收和利润增速均有回升。但考虑到景区公司由于受到降价影响,同时人次又受到物理承载量的限制,长期高增速较难维持。目前板块虽然估值处于低位,但自然景区缺乏有效主逻辑,基本跑输大盘。去年降价的时间点普遍定在国庆前,此次不排除Q4 各地会继续发文通知二轮降价规划。人工景区目前都存在自身逻辑:宋城演艺(二轮异地扩张密集展开,估值提升逻辑顺畅);天目湖(自身景区仍存在再度发展的扩张逻辑,公司管理层能力优异)。

   投资建议:偏必需消费的餐饮行业以及强政策属性的免税行业前期受影响较少,在防御和反弹中表现均优于大势。市场流动性继续向业绩确定性标的转移,偏好个股和细分行业逻辑强势的品种。维持推荐组合:中国国旅、宋城演艺、广州酒家。

   风险提示:景区进一步降价风险;境外目的地不安局势风险;餐饮食品安全风险等

更多金陵饭店 (601007) 股票机构评级

2019-07-26,中银国际给予金陵饭店(601007)【买入】评级。目标价:55.96。分析师:旷实

【智能盯盘】 金陵饭店KDJ金叉形态,股价涨0%

发布日期:2019-11-29

11月29日讯,金陵饭店(601007)今日10时07分股价涨0%,报价8.77元,涨幅为0%,成交量0.08万手,换手率0.03%,振幅为0.58%,量比0.62

技术面:金陵饭店(601007)股价位于60日均线下方,K线属于KDJ金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日10:07金陵饭店(601007)主力流入0万元,主力流出29万元,主力净流入-29万元。

基本面:金陵饭店(601007)主营业务为商品贸易、客房、房屋租赁2019三季报显示,其营业收入9.26亿元,同比增长17.67%;归属于上市公司股东的净利润5988.35万元,同比增长-0.12%

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